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公司股价受冲击小 个人财富依旧增长
在目前这场百年一遇的金融;校蟛糠滞蹲收咚鹗Р抑,很多富豪身价大为缩水,似乎“覆巢之下安有完卵”,不过,也有人躲过这场灾难,“股神”巴菲特就是其中之一,这得益于这位投资家对风险的洞察和防范能力。
巴菲特身价依然增长
最近的一则消息非常有意思,美国《福布斯》杂志定于27日公布的“美国400富豪榜”上,“股神”沃伦·巴菲特超过微软公司创始人比尔·盖茨,重登首富宝座。
《福布斯》杂志在评估了9月以来的金融;悦拦缓赖挠跋旌蟾铝苏庖话竦。从8月29日至10月1日,伯克希尔·哈撒维公司董事长巴菲特个人净资产增加80亿美元,达到了580亿美元,盖茨个人净资产同期减少15亿美元,降为555亿美元。盖茨曾连续15年成为美国首富。
这场;园头铺氐挠跋旆浅P。行└缓郎砑鄞笪跛,如英国首富钢铁大亨拉克希米·米塔尔从6月至今损失200亿英镑(约合340亿美元),是本次金融;兴鹗ё畲蟮囊谕蚋缓馈6头铺10月1日之前的33天里净资产增加了80亿美元。
伯克希尔跌幅很小
在这轮下跌中,金融股是重灾区,如全球最大的保险公司——AIG一年前的股价60多美元,现在的股价不到3美元,但同样是保险业的股票,巴菲特的伯克希尔·哈撒维股票跌幅却非常小,上个月还逆市上涨,9月19日的股价为14.7万美元,和去年15万美元的最高价相差无几,这也是巴菲特成为《福布斯》榜世界首富的原因。10月份美国股市暴跌,但伯克希尔·哈撒维股票跌幅有限,昨天的股价为11.885万美元,和一年前的股价差不多。即使按去年底14.16万美元的收盘价计算,目前伯克希尔·哈撒维股票年跌幅只有16%,而道琼斯指数和标准普尔指数今年跌幅均超过30%,这两大指数均跌至5年前的水平,而伯克希尔·哈撒维股票只是和一年前差不多。
显然,伯克希尔·哈撒维股价远好于指数表现,更好于金融同类股票的表现。
早就抛光次贷产品
为什么巴菲特的股票好于大盘,原因就在于他的公司在这次;杏跋旆浅P。巴菲特敏锐的洞察力,早就发现了次贷的灾难性后果。
2003年巴菲特就清除了所有与次级债有关的金融产品。他说,弄懂一个次级债产品需要看15000字,而一个次贷方阵,则需要读75万字,这是一个没有人能弄懂的产品。2006年股东大会上,针对这种次贷产品,巴菲特的搭档芒格说,金融业能亏损的品种已经够多了,但华尔街还要再发明一个。正是这种对风险一贯的防范意识,使得巴菲特躲过了一次次灾难,他从来不存侥幸心理,只投资可靠而稳健的公司。我们知道,巴菲特的伯克希尔·哈撒维50年来投资了许多公司股票,也包括很多金融公司,但是,这次受次贷;寤鞯墓救缋茁值、AIG等,巴菲特均没有投资,而他重仓持有的美国富国银行,是这次;杏跋熳钚〉拿拦,最近还出手收购美联银行。巴菲特的眼光的确令人钦佩。
如果没有合适的投资目标,巴菲特情愿持有现金,这几年巴菲特一直表示没有价格合适可投资的股票,因此手头现金一直超过300亿美元。现在,金融;斐扇蚪鹑谑谐〕鱿至鞫岳Ь,现金为王,巴菲特手头300多亿美元是多么珍贵,恐怕华尔街没有公司此时拥有这些现金。当股价大幅下跌,投资价值显现的时候,巴菲特毫不犹豫地出手了,今年以来他的投资已超过百亿美元,9月份以来,就出资50亿美元购买高盛优先股、出资30亿美元购买通用电气优先股,出资2.3亿美元购买中国比亚迪10%的股份……
巴菲特成为今年市场上最活跃的投资者,给人们以信心,以至于美国两位总统候选人都表示要请巴菲特当财长。当然,巴菲特财富有限,以目前金融;薮蟮目吡克桓鋈耸遣豢赡苷鹊,但他躲避市场风险的投资思路,值得每个投资者学习。 (记者 连建明)
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