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周五,因节日情节浓厚,大盘强势震荡,尾盘在领头羊券商奋力反击之下一扫颓势,指数带量再度攻至2300点城下,同时,10月召开的十七届三中全会可望迎来政策的重大变化,以上因素为接下来的10月行情埋下了伏笔,市场对长假后的走势更倾向于偏多。展望十月,分析师认为,由于近期的反弹主要因政策引起,从这个角度出发,应重点关注融资融券、大股东增持(主要是央企增持)、财政政策受益板块等三大主线。
12只央企股可望被增持
国泰君安认为,已被增持的央企存在市值庞大,是所在行业龙头;估值便宜,跌破发行价,或者PE/PB与2005年最低水平接近且大股东资金充裕等三大特征。据此判断,2005年后上市且破发的中国神华、中海集运、保利地产、中国铁建以及2005年前上市且PE/PB与2005年最低水平接近的深天马、航天电器、中集集团、华侨城、鞍钢股份、宁沪高速、振华港机和中国船舶等12只央企股存在被增持的可能性。
券商期货板块王者归位
本轮行情主轴-券商板块已经王者归位,连续掀起气势磅礴的主升浪,昨日再度连涨的中信证券、海通证券及游资热抄的国金证券,更是刺激风向标人气的飙升,随着融资融券最后方案可望在节后的提交,后市仍将是救市政策的抢眼焦点。不过目前介入的机会并不容易把握,相对而言,我们可以重点关注短线爆发上攻性大增的股指期货概念股,历来券商股走强都会带动期货股受热钱猛烈追捧。
伏击积极财政受益群体
救股市的根本在于救经济,10月份是宏观经济的关键转折期,加上10月会召开十七届三中全会,因此将迎来政策的重大变化。国泰君安知名研究员王成认为,最近可能实施税制改革、产业升级和积极财政等三大政策。而具体受益的行业各不相同,如:增值税改革,装备制造、冶金、石化行业受益最为显著,公司包括徐工科技、振华港机、中国船舶、潍柴动力;分税制和个人所得税改革中,受益行业包括中低端食品饮料、家电、医药等,公司包括双汇发展、青岛啤酒、步步高;产业升级中,节能减排和电信改革是主要机会,公司包括烟台万华、中兴通讯等;财政政策的调整则有利于铁路建设、水利水电和新农村建设等行业和板块,公司包括中国铁建、中国南车、葛洲坝、恒瑞医药、青岛海尔。(贾伟 李扬帆)
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