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日前,国务院出台扩大内需十措施,确定4万亿元投资计划。哪一些行业将受益呢?
一线钢企 弥补不利影响
下半年以来,钢铁行业面临系列利空打击,随着4万亿内需建设逐步实施,钢铁业会否走出颓势?投资者可不可以追涨呢?
光大蔡苏认为,内需建设对低迷的钢铁业有一定提振作用。从钢铁业的需求分布来看,房地产约占50%,基建约占30%,农业占20%,因此,从这个角度上讲,因房地产业的调整也受到很大影响的钢铁业,可以从基建方面获得相当的弥补。但蔡苏同时指出,4万亿内需建设会部分弥补钢铁业的亏损,但难以改变钢铁业的整体向下趋势。
铁路配套板块 迎来增长期
这次公布的十项措施中,基础设施建设成为进一步扩大内需的重点之一。对其配套的上下游产业带来稳定的增长,可以预见的是,公路、港口、机场、铁路、物流等配套行业也将受惠。
西南证券研报指出十项经济工作全部直接或间接与拉动投资有关,从已经公布三季报的广深铁路、中铁二局等铁路股,均成为基金重点增持的对象,未来这些板块还会继续高举高打。投资者重点可关注:渤海物流、铁龙物流。
机械设备 关注龙头
昨日包括江淮动力、川润股份、徐工科技、三一重工、中联重科等30多家个股涨停。根据11月7日TOPVIEW的板块排名显示,机械行业的机构持仓排名位于第一位,机构对该行业的持仓比例达到40.70%,而1日、5日、10日、20日的增仓比例分别为0.19%、0.45%、1.16%、1.68%。截至11月6日的买入股票资金排名,中国南车、中国船舶、三一重工、太原重工分别位于前四位。
海通证券指出,可提前布局路桥建设和机械设备的绩优低价和龙头个股。建议关注中国南车、三一重工等优质大盘股。
水泥板块 迎来大饼
昨日市场全面反弹,其中水泥板块表现尤为出众。水泥板块能否借此机会摆脱自今年下半年受房地产低迷影响的利空,重新走上景气周期?
中金公司认为,水泥行业基本面的反转取决于房地产投资的反转,从今年四季度至2009年上半年,水泥行业缺乏基本面反转的条件。但由于政府出台强有力的政策,今年四季度和明年一季度,水泥股短期存在政策市下的反弹机会;∩枋┩蹲收呓运喙捎薪洗笳嬗跋。
安信证券杜惠江昨日表示,短期关注重点品种仍以冀东水泥及华新水泥;二线品种天山股份、赛马实业、*ST双马为主。此外,中西部地区因水泥资产重组整合机会较多,投资者可重点关注西北、西南、华中等地的水泥股。(记者 王丽 谢沵涵 胡凌 胡佳杰)
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