QDII"中考"战胜A股基金 策略存差异业绩仍分化
2008年07月08日 16:27 来源:钱江晚报
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2008年5月7日,4月份基金系QDII单位净值平均上涨7.39%,创出设立以来最大单月涨幅,并且超过了同期国内股票基金的回报。天相数据统计显示,以今年6月30日的基金单位净值计算,四只QDII上半年的平均跌幅为23.44%,同期的偏股型开放式基金跌幅36.32%,指数型基金跌幅为44.37%,上证综指跌幅则达到48%。尽管QDII遭受了不小的损失,与当初海外淘金的预期相差甚远,但因国内市场调整幅度更大,A股基金表现更差,QDII因此在舆论上获得了喘息的机会。 中新社发 吕建设 摄
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一直广受诟病的QDII,有了“;亍钡幕。统计数据显示,尽管四只QDII在这半年间亏损不小,但与国内A股基金表现相比,损失惨重的基金QDII在抗跌能力上仍胜一筹。
天相数据统计显示,以今年6月30日的基金单位净值计算,四只QDII上半年的平均跌幅为23.44%,同期的偏股型开放式基金跌幅36.32%,指数型基金跌幅为44.37%,上证综指跌幅则达到48%。尽管QDII遭受了不小的损失,与当初海外淘金的预期相差甚远,但因国内市场调整幅度更大,A股基金表现更差,QDII因此在舆论上获得了喘息的机会。
不过,QDII业绩差距依旧存在。截至6月30日,南方全球净值损失16.22%,华夏全球净值损失18.70%,嘉实海外净值损失28.56%,上投亚太净值损失29.83%。
银河证券海外市场与QDII基金分析师卞晓宁认为,投资策略上的不同导致QDII业绩出现较大的差距。以上半年QDII跌幅最大的上投亚太QDII为例,一季报显示,该基金投资韩国、泰国、马来西亚等亚洲地区比例为26.58%。根据最新数据统计,今年上半年亚洲股市表现为16年来最差表现,其中韩国和泰国股市上半年跌幅分别为12%和15%,新兴市场越南、印度,上半年则下挫58%、32.1%,为上半年中全球表现最差的市;由于全球股市上半年表现相当差劣,全球所有股市市值蒸发了近60万亿港元,其中亚洲区占其中三分之一,即20万亿元。
同期美股及欧股的表现虽然也较差,道琼斯指数半年跌14.46%,英国跌13.62%,法国跌21.64%,德国跌21.09%,但总体优于亚洲新兴市场。(安仲文)
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