农行A股网上中签率9.29% 合计冻结资金约4800亿
A股发行价为2.68元 H股发行价将为3.20港元
中国农业银行股份有限公司8日披露，A股发行价格确定为价格区间上限2.68元/股，网上最终中签率为9.29%。据测算,农行网上网下共冻结资金4802.5亿元。此外，中国证券报记者了解到，农行H股发行价将为3.20港元/股。
根据上海证券交易所数据，农行此次网上发行有效申购户数约126万户，有效申购股数1109.5亿股，回拨机制启动前，网上有效申购总股数约为本次网上初始发行规模的10.52倍。在此基础上，农行和联席主承销商决定超额配售A股初始发行规模15%的股份，即3,335,294,000股，超额配售后A股发行规模达25,570,588,000股。
在回拨机制启动前，农行本次A股网下发行初步配售比例约为8.86%，网上发行初步中签率为9.5%。根据回拨机制，由于网上发行获得足额认购，且网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将232,028,000股股票从网上回拨至网下。
因此，在超额配售15%并启动回拨机制后，本次农行A股发行的最终发行结构为：发行规模达25,570,588,000股。其中，战略配售10,228,235,000股，占A股发行规模的40%；网下发行规模为5,032,028,000股，占19.7%；网上发行规模为10,310,325,000股，占40.3%。网下最终配售比例约为9.29%，网上最终中签率为9.29%。
农行本次A股发行的价格区间为2.52元/股-2.68元/股。在累积投标询价过程中，初步询价提供有效报价的81家询价对象管理的214家配售对象全部参加了累计投标询价，冻结资金达1800余亿元，其中报价达到价格区间上限(2.68元/股)的配售对象173家，有效申购总量接近550亿股，回拨机制启动前认购倍数达11.28倍。根据网下累计投标询价的情况，综合考虑H股国际配售簿记建档情况、农行基本面、可比公司估值水平及市场情况，农行本次A股发行的发行价格确定为其价格区间上限2.68元/股。
中国证券报记者了解到，农行此次H股发行价将为3.20港元/股，按照7月6日中国外汇交易中心公布的汇率中间价1港元兑人民币0.87016元计算，折合人民币约2.78元/股，高于A股2.68元/股的发行价。（任晓）
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