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中报行情“昙花一现”。周三刚刚发布上半年业绩的中国移动(00941,HK)昨日遭多家投行下调目标价,拖累股价暴跌6.3%,收于90.45港元,盘中最低跌至88.65港元,最大跌幅8.18%,成交量也从前一交易日的4583万激增至8700万股。在股价放量下挫的同时,中国移动也跃居沽空榜首位,全日沽空额6.42亿港元,公司市值一日蒸发1223亿港元。
在各大投行中,摩根大通的态度最为坚决。该行将中国移动的投资评级由 “增持”降至“减持”,并将目标价大幅削减50%至75港元,同时还将中国移动从“亚洲焦点分析名单”中剔除。中国移动昨日收盘价较摩根大通给出的目标价有17%的潜在跌幅。
摩根大通报告称,中国移动每月每户平均收入(ARPU)持续下降是潜在风险之一。另外,内地移动通信业明年将大规模开展网络整合及3G业务,增加了整个行业前景的不确定性,从而使该板块的股价表现落后市场。这不仅是中国移动一家面临的情况,整个行业明年的资本支出将升至创纪录的近3200亿元。
如果说摩根大通是对整个电信行业的前景感到担忧,那么麦格理就是对中国移动的半年报“有自己的看法”。该行称,中国移动中期纯利较上年同期增加45%,至548亿元,较麦格理和市场一致预期分别高出3%和5%,但中国移动第二季度EBITDA增幅较上年同期放缓,所有关键的经营指标均低于预期。麦格理将中国移动目标价由92港元降至89港元,理由是中国移动ARPU降幅超过预期,并且面临利润率压力,评级维持在“跑输大市”。
昨日宣布调低中国移动目标价的还有瑞士信贷、DBS唯高达、高盛以及里昂证券。(刘小庆)
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